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evo視訊 (臺(tái)灣證交所交易代號(hào)：2409) 今 (2) 日宣布已簽訂正式協(xié)議，將以企業(yè)價(jià)值6億歐元（約新臺(tái)幣204億元）收購(gòu)德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡(jiǎn)稱“BHTC”) 100% 股權(quán)。evo視訊持續(xù)強(qiáng)化雙軸轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，深化拓展垂直場(chǎng)域，延伸建構(gòu)生態(tài)圈的價(jià)值鏈。透過此股權(quán)收購(gòu)案，整合雙方資源，發(fā)揮互補(bǔ)綜效，進(jìn)一步體現(xiàn)evo視訊落實(shí)全球化策略布局與完善智慧移動(dòng)生態(tài)圈之決心，期望提升長(zhǎng)期股東權(quán)益及創(chuàng)造企業(yè)永續(xù)成長(zhǎng)價(jià)值。
在雙軸轉(zhuǎn)型的策略目標(biāo)下，evo視訊提升顯示技術(shù)附加價(jià)值（Go Premium）、深化垂直市場(chǎng)應(yīng)用（Go Vertical），凝聚集團(tuán)內(nèi)的頂尖技術(shù)與豐富資源，逐步擴(kuò)展全球事業(yè)版圖。evo視訊以世界領(lǐng)先的創(chuàng)新顯示技術(shù)為核心基?。罡翟叵允酒髁煊蛞延?0年，為汽車產(chǎn)業(yè)高度信賴的關(guān)鍵零組件供應(yīng)商。因應(yīng)全球電動(dòng)車、自駕車蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷快速變革，顯示應(yīng)用扮演著最重要的座艙體驗(yàn)角色。evo視訊從面板、車用系統(tǒng)、結(jié)合感測(cè)與軟件服務(wù)等人機(jī)界面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動(dòng)服務(wù)的解決方案領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商。
BHTC成立于1999年，為 MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱“MAHLE”）與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱“HELLA”） 各持有50%股權(quán)之合資公司，專精從事車用人機(jī)界面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調(diào)控制系統(tǒng)（Climate Control）及電子控制組件等evo視訊之研發(fā)、制造與銷售。BHTC 擁有世界領(lǐng)先之資源及研發(fā)實(shí)力，具備一級(jí)供應(yīng)商（Tier 1）能力，與國(guó)際OEM車廠有著深厚之合作關(guān)系，使其在人機(jī)界面市場(chǎng)快速發(fā)展之趨勢(shì)下具備絕佳優(yōu)勢(shì)。BHTC總部位于德國(guó)利普施塔特（Lippstadt），于美國(guó)、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國(guó)大陸等地均設(shè)有子公司，員工人數(shù)約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營(yíng)業(yè)利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元，稅后凈利為9.0佰萬歐元。
evo視訊此次并購(gòu)?fù)卣怪腔垡苿?dòng)事業(yè)布局，擴(kuò)大evo視訊組合與客戶基?。蠢闖沙さ墓丶躉中?ldquo;evo視訊不只是一家面板公司，而是一家將技術(shù)創(chuàng)新延伸至多元場(chǎng)域應(yīng)用的解決方案供應(yīng)商”的目標(biāo)前進(jìn)。evo視訊董事長(zhǎng)暨集團(tuán)策略長(zhǎng)彭雙浪表示：“面對(duì)全球生態(tài)系的競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)業(yè)鏈的架構(gòu)重組，evo視訊與BHTC的結(jié)合將發(fā)揮最佳的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)綜效，利用雙方覆蓋全球的營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)、完整的在地生產(chǎn)基地、以及頂尖的前瞻研發(fā)與工程服務(wù)團(tuán)隊(duì)，加速串連各地汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈，期能為全球客戶與伙伴提供卓越多元的創(chuàng)新解決方案。”
“BHTC是一間具備絕佳優(yōu)勢(shì)且未來導(dǎo)向的公司。然而基于整體規(guī)劃考慮，evo視訊與MAHLE取得共識(shí)，認(rèn)為BHTC在找到新經(jīng)營(yíng)者后將能夠獲得更大的成長(zhǎng)空間。”HELLA執(zhí)行長(zhǎng) Michel Favre 表示，“出售合資公司的同時(shí)，HELLA持續(xù)既有之投資組合規(guī)劃，強(qiáng)化及聚焦資源于汽車照明、電子用品與生命周期解決方案等核心事業(yè)群。”
“自從創(chuàng)辦25年以來，BHTC已成為具優(yōu)異科技evo視訊組合以及絕佳客戶口碑之領(lǐng)先汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。evo視訊很高興能夠找到evo視訊作為買家，evo視訊將能夠在持續(xù)成長(zhǎng)且具競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中進(jìn)一步拓展BHTC之事業(yè)版圖，并且掌握市場(chǎng)先機(jī)。” MAHLE 集團(tuán)管理董事會(huì)主席兼執(zhí)行長(zhǎng) Arnd Franz強(qiáng)調(diào)，“evo視訊將專注于進(jìn)一步加速M(fèi)AHLE的轉(zhuǎn)型，并持續(xù)著重在以電汽化、車輛熱管理、‘綠色’非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。”
本次并購(gòu)交易已獲得evo視訊董事會(huì)決議通過，將在取得所需各國(guó)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)將于2024年上半年以自有資金完成交割。
摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次evo視訊并購(gòu)交易之獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，達(dá)維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次并購(gòu)交易之法律顧問。
(注) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
關(guān)于 HELLA HELLA是FORVIA亞集團(tuán)旗下的一家上市國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商。在該事實(shí)集團(tuán)內(nèi)，HELLA專注于高性能汽車照明和汽車電子evo視訊。同時(shí)， 公司還依托其生命周期解決方案事業(yè)部為零部件和汽車修理廠業(yè)務(wù)以及特殊車輛制造商提供廣泛的服務(wù)和evo視訊組合。HELLA在全球擁有超過 125個(gè)布點(diǎn)和36000名員工，在為期7個(gè)月的2022短財(cái)年內(nèi)，銷售額達(dá)44億歐元。
關(guān)于 MAHLE MAHLE集團(tuán)是汽車行業(yè)全球領(lǐng)先的開發(fā)伙伴和零部件供應(yīng)商，客戶群體涵蓋乘用車與商用車領(lǐng)域。這家成立于1920年的技術(shù)型企業(yè)正致力于氣候中性未來出行的實(shí)現(xiàn)。電氣化、車輛熱管理等戰(zhàn)略領(lǐng)域，及其他有助于二氧化碳減排的技術(shù)，如燃料電池、可使用氫燃料或合成燃料的高效內(nèi)燃機(jī)等，是其當(dāng)前的關(guān)注重點(diǎn)。全世界每?jī)奢v汽車中，便有一輛裝配了MAHLE的零部件。
MAHLE在全球30多個(gè)國(guó)家設(shè)有152個(gè)生產(chǎn)基地和12座綜合性研發(fā)中心，擁有員工約72,000人。2022年，MAHLE集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入超120億歐元。(截至2022年12月31日止) #evo視訊塑造未來出行
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